中国歌曲已在海外赢得声誉，众人情绪高涨，夏衍邀请田汉发表感言。正值中日交战、山河破碎之际，田汉心潮澎湃，情不自禁地带领大家再次高唱《义勇军进行曲》，以激昂的歌声抒发爱国情怀，场面令人动容。
前线部队英勇抗击日寇的同时，后方文艺工作者创作出更多爱国作品鼓舞人心。越来越多志士加入抗战行列，壮大了抗日力量。海外侨胞也倾注赤子之心，为前线捐赠大量物资和药品，无论身在何方，中华儿女始终怀揣着炽热的爱国之情。
桂林文化气息浓厚，进步书刊在民间广泛流传，一时间街头巷尾书店林立。某书店老板试图求助军阀部门，希望其独家垄断市场。但因当时桂林国共合作氛围正浓，军阀未敢贸然行动，书店老板只得悻悻而归。
共产党在广州的报刊印刷厂遭查封，李克农察觉形势有变。夏衍前来汇报海外同胞已筹得资金，添置了新印刷设备与物料，请示是否大规模增印报刊。李克农深思熟虑后，指示夏衍做好两手准备：既要确保设备安全运抵，又须密切关注报社人员安危，随时启动应急预案。桂林特工组织请示上级行动计划，收到”按兵不动”的指令。虽心急如焚，特工们仍严守纪律，这为我方争取到宝贵准备时间。
长沙局势紧张，报社刚被查封，党组织立即安排可靠人员转移印刷设备。李克农联系身居政府要职的郭沫若厅长，幸而提前办理了审批手续。当军阀前来查抄时，见到批文只得作罢。
车辆持通行证驶离军阀管制区后，却在关卡被拦截，对方声称接到上级电话要扣留印刷设备。司机佯装不配合地停车受检，士兵持枪冲向后车厢，却发现满载粮食而非印刷设备。趁敌人沮丧之际，我方人员不动声色地指挥运草料的马车将隐蔽的印刷设备转运至卡车。同志们对李克农的神机妙算钦佩不已。
王鲁彦深入生活实践后，对写作有了更深领悟。此前巴金曾叮嘱他文学需扎根时代土壤方能焕发生机。经过细致观察，王鲁彦终于找到创作方向，其后作品因真实感人获得报社一致通过，并受邀持续投稿。
曾任职于郭沫若身边的孙淩来到桂林筹办杂志社。夏衍同志审批申请时自然征询郭沫若意见。孙淩说明行前已请示过郭沫若，原计划赴延安担任战地记者，但郭沫若建议他转赴桂林办刊——因延安宣传力量雄厚，而国统区正需加强舆论阵地。得到郭沫若背书，夏衍欣然批准。
话剧排练紧张进行中，焦菊隐导演指导演员剖析剧情，采用更贴近生活的表演方式，深刻体会角色心路历程。演员们初次接触这种新颖的演绎技法，个个摩拳擦掌，决心全力呈现精彩演出。
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