李克农寻到一处落脚点，这是一家酒坊，平日里人来人往、鱼龙混杂，因其道路曲折，撤离时也颇为便利。再过几日，各界文人将齐聚于此召开会议。
酒坊老板见李克农气度不凡，二人对饮时便问起他的身份。李克农观其并非奸恶之徒，便直言自己是从事抗日工作的。当时商界不乏爱国之人，老板曾在报上目睹日寇在中国的暴行，对李克农的工作表示支持，听他提议将东西两院打通，便爽快应允。
不久，酒坊里又来了个满脸麻子、尖嘴猴腮的男子，一看便非善类。他前来租房，酒坊老板立刻推说客房已满。对方不死心，追问是谁租下这么多房间。老板阅历丰富，处事圆滑，从容应对了过去。
爱国会议如期举行，王鲁彦、陶行知、李克农、巴金、徐悲鸿，以及著名地质学家李四光、画家丰子恺等皆到场。众多志士在此感受到同样炽热的爱国情怀，他们畅所欲言，纷纷表示将以自己的作品全力支持抗战。会议进行中，有军阀闯入客栈，见众多外地人聚集，便愤然斥骂。
此时，一个正义的声音响起，朗诵起刚创作的诗篇《我爱这土地》。听众情绪激昂，纷纷起立。这首诗道出了众人心中最深切的呐喊——泱泱大国竟对蛮夷无可奈何，日寇横行，令人愤慨不已。年轻有为的诗人艾青才华横溢，周围聚集了许多对日本暴行愤慨的民众。李克农借机向大家宣传进步思想与抗日决心，众人听得热血沸腾，振臂高呼定要将日寇驱逐出境。
长沙的消息很快传到桂林。日军实施所谓“焦土抗战”，大批日伪军涌入长沙，所到之处纵火焚烧，企图摧毁中国人的斗志。大火连烧三天三夜，无数百姓葬身火海，损失难以估量。既然战火已蔓延至长沙，桂林恐怕也难以幸免。李克农虽已做好牺牲的准备，却仍迫切期盼黎明的到来。儿子喜爱发报机，常偷偷练习发报。李克农听到儿子发出“想念妈妈”的信号，严厉批评他不专心，可听到儿子伤心哭喊想妈妈时，他也不禁红了眼眶。
熊熊大火烧了整整三天三夜，无数抗战志士想起那一幕仍心有余悸。两万条鲜活的生命就此消逝，进步人士黄浅斋读完报纸，对未来深感绝望。郭沫若前来探望，坦言战争本就残酷，道理并不难懂。但黄浅斋痛心道：国共合作破裂，自己人打自己人，岂不是天下奇闻？郭沫若闻言，一时语塞。
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