夏衍与洪深一同探讨中国的未来，听闻洪深对国党已彻底失望，夏衍便以自己的亲身经历鼓舞他，指出民心犹在，无数中华儿女深怀爱国热忱，坚信华夏子孙皆有一颗赤诚之心，并鼓励洪深坚持创作。洪深眼眶泛红，这些年来他始终埋头于艺术钻研，创作了大量剧本，却未料到焦土政策竟将他仅存的一点希望彻底摧毁，如今他深感报国无门。望着洪深陷入深深的自责与绝望，夏衍的心也随之隐隐作痛。
日军的铁蹄踏向桂林，白崇禧在途中目睹一批批敌机朝市中心飞去，很快爆炸声接连响起，想到又有大量无辜市民惨死，他无奈地摇了摇头。回到桂林军务处，白崇禧恰好在办公室外听到薛伯灵正在训斥警务人员。原来，因大量难民涌入桂林，偷盗、斗殴等事件频发，严重影响了本地治安，警务人员打算发布通告，禁止外来人员进入桂林。
薛伯灵却认为，本地市长白崇禧此前大力推动城市建设，本意是希望将桂林发展为省会，但桂林仅有五六万人口，难以满足竞选条件，眼下正可借此次难民涌入的机会充实广西人口。
白崇禧对薛伯灵的建议十分赞赏。身为地方父母官，他眼见南京、长沙、武汉等地接连遭日伪军猛烈轰炸，辛苦建设的城市沦为废墟，不禁扼腕叹息。如今桂林局势相对平稳，又听闻不少豪杰之士已抵达桂林，正好趁此机会留住人才，助力桂林快速发展。而从短期来看，蒋介石虽表面主张共同抗日，白崇禧却可借此名义妥善安置百姓，保护桂林的城市建设。
薛伯灵得知白崇禧同意在桂林设立八路军办事处，深感此事关系重大，担心蒋介石知晓后难以交代。但白崇禧强调只是设立办事处，并未动用任何军用物资，让他不必多虑。只要上级默许，下属自然无话可说，更何况薛伯灵在白崇禧手下任职，今后还需倚仗他的提携。
《救亡日报》复刊面临的最大困难是资金不足。周恩来已同意派夏衍赴香港募捐，而一些海外正义人士也密切关注着中国的局势。周恩来抵达桂林会见白崇禧时，特意提及资金短缺的现实。白崇禧慷慨解囊，拿出几百块大洋资助复刊，并邀请周恩来留下用餐，欣赏本地特色戏曲。
餐后，白崇禧送周恩来至车旁。李克农敏锐地发现对面楼内有人频频朝他们拍照，此人行迹可疑，绝不能让其得逞。
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