秦姓演员已明确表示不喜欢他们的剧本，对出演也毫无兴趣，但日本兵不容她有任何违抗之词，强行胁迫她去为日本长官作陪。
日本上层对秦姓演员颇有好感，便安排她陪同在电影院观影。当时现场来了许多记者，故意拍摄了大量秦姓演员的照片。就在此时，一位粉丝悄悄靠近她，建议她立即前往卫生间。在卫生间里，安娥带领几位同志在日本兵的监视下成功救出秦姓演员，并连夜乘船赶往长沙，随后在桂林与参与演出的几位同志会合。了解完要出演的剧本内容后，她便与其他演员一同走水路抵达桂林。
演员已全部到位，接下来便需邀请导演进行指导。经过慎重考虑，最终选定了本土的欧阳予倩导演与刚从国外归来的戏剧博士焦菊隐。两位大导演首次会面，便在会议上产生了严重分歧——焦菊隐不愿以传统戏剧班子为基础演员，也无需跑龙套角色，坚持启用全新阵容进行演绎。两位导演各执己见、互不相让。夏衍在一旁感到十分尴尬，尽管首次会议不欢而散，他仍认为焦菊隐在戏剧领域造诣深厚。
夏衍前去向李克农征求意见，李克农从未打算更换焦导演，而是建议夏衍学习周恩来同志的调解技巧。他指出，两位导演均经验丰富、造诣不凡，都能为剧组带来全新体验与宝贵的学习机会。李克农的一席话令夏衍茅塞顿开。当听到李克农提议请桂林地方官黄旭初为双方安排一次团建活动时，夏衍想到处事谨慎的黄旭初，便联想到了谢秘书。
谢秘书仔细斟酌后，亲自致电黄旭初，在电话中告知他，上级领导白崇禧对此部话剧极为重视，但因日理万机无法返回桂林，特请黄旭初代为尽地主之谊。黄旭初对白崇禧的指示言听计从，既然白崇禧已发话，他当即照办。
当晚，黄旭初邀请桂林文学界知名文艺学家共进晚餐，徐悲鸿也莅临现场，并亲自将自己的一幅画作赠予黄旭初。画中描绘一只雄鸡傲然立于高山之巅引吭高歌，朝阳缓缓升起，光芒顿时普照大地。黄旭初深受感动，当即举杯致谢桂林文艺学家为当地文学界增添光彩。
田汉创作的《义勇军进行曲》大获成功，歌声远播海外。美国记者爱跋涉大半个地球亲赴中国与田汉会面，并拍摄下珍贵照片，刊登于《美国时报》扉页，借此向世界传递反战呼声。
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