大部队即将转移之时，贺子珍与徐特立对毛泽东的健康状况深感忧虑。此时毛泽东正患疟疾，脸色苍白，身体极为虚弱。作为妻子，贺子珍日夜守在病榻旁悉心照料，眼见丈夫抱病中仍坚持工作、批阅文件，心中既疼惜又无奈。
毛泽东将狗皮褥子留给朱德，叮嘱他照顾好老寒腿。而朱德对博古、李德的指挥方式极为不满，康克清在一旁劝慰，提醒他应当听从毛泽东的意见，坐镇军中、专注革命才是众人最期盼的事。在康克清的宽慰下，朱德的情绪渐渐平复下来。
次日，朱德与毛泽东一同前往红军医院探望陈毅。三人重逢，陈毅不禁热泪盈眶，却又忍不住埋怨他们此前丢下自己。傅连暲告诉陈毅，毛泽东得知他受伤后心急如焚，还特意为他新赋诗一首。众人一同回忆往昔在闽西的岁月，依依惜别，期盼未来再聚。
出发前夕，周恩来得知毛泽东患病且缺药，设法寻来当时极为稀缺的金鸡纳霜，委托贺子珍转交毛泽东，同时还准备了一件大衣。毛泽东收到物资后，既感动于战友的深情厚谊，又担心贺子珍的安危。考虑到贺子珍已有身孕且多次负伤，毛泽东坚持要求她跟随周恩来等中央领导所在的主力部队行动，以保障安全。
瞿秋白因身体原因未能随主力长征，被安排留在苏区坚持斗争。毛泽东前来探望并与他道别，瞿秋白表示无论将来遇到什么困难，自己绝不会背叛革命，毛泽东则鼓励他保持乐观，坚信革命终将胜利。随后毛泽东见到徐特立，念及他年事已高、身体孱弱，便将周恩来送给自己备用的药品转赠给他，再三嘱咐他保重身体。
与此同时，周恩来与红八军团政委罗荣桓会面。由于第五次反“围剿”失利，红军物资极度匮乏，武器弹药严重短缺。周恩来坦诚地向罗荣桓说明，目前部队枪支、子弹和补给都十分紧张，中央无法为红八军团调拨更多装备，希望他们做好思想准备，努力克服困难。罗荣桓理解形势严峻，表示即便条件艰苦，红八军团也坚决完成任务。
出发前夜，毛泽东嘱咐弟弟毛泽民务必做好苏区留守部队的筹粮筹款工作，确保红军主力撤离后游击队仍有物资坚持斗争；同时叮嘱毛泽覃要保护好苏区群众，坚持开展游击战争，等待革命形势好转。毛泽覃时任中央苏区分局委员，负责领导留守部队，他深知任务艰巨，但仍坚定承诺会战斗到底。林有家找到毛泽覃，两人相拥告别。
另一边，湘军将领刘建绪奉何键之命接管全州防务，作出了一个影响战局的关键决定——故意延缓部队推进速度，为红军让开一条生路。作为何键的心腹将领，刘建绪深谙地方军阀的生存之道：既要应付蒋介石“围剿”红军的严令，又不愿湘军主力在与红军硬拼中损耗实力。接管全州后，他并未急于构筑坚固防线，而是采取“追而不击”的策略，既做出追击姿态向蒋介石交代，又避免与红军正面血战。
陈菊岭拒绝随大部队转移，坚持留下来保护共产党的秘密联络点，以确保日后仍能传递情报、支援革命。赖文英此时也表明态度，称自己已做好牺牲的准备。陈菊岭心中沉重，强忍悲伤叮嘱她务必完成任务再考虑牺牲。
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