1926年3月20日，蒋介石策划了中山舰事件，扣押苏俄代表，并逮捕了大量共产党员。次年5月21日，国民党反动军官许克祥与何键发动“马日事变”，突然袭击共产党机关及工农团体，大肆搜捕和屠杀共产党人与革命群众。
事变发生后，徐特立专程从长沙赶赴武昌寻找学生毛泽东，途经火车站时目睹长子徐笃本因散发传单而遭枪杀，他强忍悲痛继续北上。此时，毛泽东找到三弟毛泽覃，嘱咐他立即返回长沙，联络潜伏在国民党第十七师的秘密党员李明灏。随后，毛泽东在农民运动讲习所发表演说，号召工农代表返回各地组织武装斗争。
得知国民党反动派的血腥镇压以及数十位同志的牺牲，众人心中怒火熊熊，纷纷响应革命号召。就在这时，毛泽东看见徐特立从门外走进，立即向他深深鞠躬。这位毛泽东极为敬重的老师，曾于万人操场上痛斥帝国主义与清政府的无理压迫，并以断指血书“请开国会”的壮举闻名；他的到来，更加坚定了大家的革命信念。
演讲结束后，毛泽东与徐特立私下交谈，愤慨地表示他们本有能力抗击许克祥的武装部队，但陈独秀却命令他们放下武器、立即撤离，以致打乱了湖南省委的全部部署，给了许克祥疯狂反扑之机，造成武装队伍损失惨重。之后毛泽东前去与陈独秀争论，无奈对方仍寄望于国共合作，企图联合汪精卫对付蒋介石，其想法在毛泽东看来简直可悲、可笑又可恶。
徐特立安慰了毛泽东，同时表示自己已加入共产党，并代表李维汉向他传达两项重要指示：一是确保二百余名革命骨干安全转移；二是告知毛泽东的《湖南农民运动考察报告》已被共产国际翻译成英、俄两种文字。在党旗前，毛泽东为徐特立主持了庄严的入党宣誓仪式。
为应对严峻局势，毛泽东为同志们更改姓名以掩护身份，何坤改为何长工，其余人也都有了新名字。此时，毛泽覃带回李明灏的消息，暗示汪精卫即将发动清党行动。毛泽东立即部署人员分散转移，并让毛泽覃购买各地船票、争取通行证。临行前，毛泽东等人送别大家，委托学员林有田携带家书前往长汀进行联络。
不久，汪精卫公开背叛孙中山的国共合作政策，发动“七·一五”事变，致使共产党人的处境愈加危急，凡有爱国思想的民众皆遭枪杀或逮捕。毛泽东在汉口街头救下一名身受重伤的报童，典当自己的长衫为其医治。与此同时，蒋介石正在南京讥讽汪精卫的投机行为，宋美龄的来信更助长了他的嚣张气焰。
毛泽东紧急赶往汉口与周恩来会面，从彭湃处获悉广东已有三千余人被捕，近二百名共产党员遇害。周恩来传达了中央的决定：南昌起义定于7月31日举行，行动口令为“河山统一”。回家后，毛泽东向徐特立透露了起义计划，徐特立主动请缨，准备策动同乡姜济寰协助起义。
同一时间，林有田抵达长汀的秘密联络点，在父亲林育才和母亲陈菊岭的帮助下，进入楼上秘密救治伤员的场所。由于条件简陋，许多伤员的生命难以保障，林有田于是筹划将伤员转移至傅连暲的医院进行救治。
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