毛泽东主动拜访卢德铭，见他正伏案书写家信，不禁想起自己的父母亲人，心中涌起万千感慨。正是这次坦诚的交谈，让卢德铭对毛泽东有了更深刻的理解，毛泽东也劝他在长沙战事结束后，寻机会回乡探望父母与未婚妻。
秋收起义前夕，毛泽东领导的工农革命军第一军第一师兵力薄弱，亟需扩充武装。原属贵州军阀王天培部的溃兵邱国轩团带领千余人流窜至湘赣边界，因补给匮乏愿意接受改编。何长工认为邱国轩品行不端，反对收编；而余洒度则认为当前急需力量，应当给予其改过自新的机会。
由于余洒度已先行将邱国轩安排至第三团，卢德铭对此颇为不满，毛泽东也只得默许这一安排。在部署九月九日暴动、十四日攻取长沙的会议上，陈树湘脱离南昌起义队伍，携长沙铁道情报与毛泽东会合，带来了铁道周边的详细信息。众人利用有限资源赶制炸弹，并确定了铁道沿线的爆破位置。
卢德铭责令余洒度撰写检讨书，因二人曾是同窗且并肩作战多年，深知其性情，对其高傲自大的作风颇为不满。余洒度回顾过往，心中触动，承认自己考虑欠妥，但也解释了收编邱国轩的真正缘由。卢德铭未再深究，只叮嘱他今后勿再针对毛泽东等人。
随后毛泽东来到炸弹制作现场，汇总各团建议后交予卢德铭，共同商讨落实。卢德铭提出了更为周全的看法，余洒度告诉毛泽东自己正在写检讨，毛泽东却认为检讨仅是形式，他相信余洒度定能带领好三个团，众人团结一致，共同对敌。
与此同时，周恩来带领贺龙、郭沫若等人宣誓入党，在党旗下郑重许下承诺。宣誓结束后，周恩来提及贺龙全家投身革命，年仅十五岁的弟弟亦遭反动派杀害。贺龙表示，自参加革命之日起便立下誓言：无论多么危险，哪怕刀架颈上，他也要站在劳苦大众一边，坚定不移地跟随共产党革命到底。
林家铺子内，邓子恢、张鼎丞等人探知南昌起义部队动向，积极为迎接起义军做准备。不久起义部队进城，长汀群众夹道欢迎，陈菊岭在队伍中看见三个儿子，孩子们只能在行军中向父母默默致意。
战斗打响前，毛泽东与卢德铭带领众人摘去国民党帽徽，痛斥蒋介石、汪精卫背叛革命、屠杀无辜群众与革命党人，致使山河血染、风雨如晦。他们号召团结工农粉碎腐朽的国民政府，开创一个由穷苦人当家作主的新天地。
枪声响起，卢德铭率部进攻平江，何长工等人带领工人队伍攻打萍乡，毛泽东与陈树湘则指挥第三团起义军冲入白沙镇。毛泽东在白沙镇与农会干部部署秋收工作，陈树湘发现邱国轩私扣军饷，立即向毛泽东报告。毛泽民匆匆赶来，为毛泽东带来卢德铭的消息。毛泽东因弟弟辍学供自己读书而心怀愧疚，毛泽民却表示跟随兄长走上革命道路，心中早已充满自豪。
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