会议上，一位农会干部将一份国民党报纸递给毛泽东，使他得知南昌起义部队在广东遭受重创、伤亡惨重的消息。林有家在昏迷中仿佛见到了牺牲的战友，醒来时发现自己身在长汀福音医院，徐特立正守在床边。两人谈起三河坝的战况，徐特立心中沉重，仍耐心安慰林有家。因徐特立急于出院，便将《共产党宣言》转交傅连暲，但傅连暲并未接受，坦言自己的信仰未曾改变。
傅连暲告诉林有家，毛泽覃昨夜为他输血后便已离去。此时林育才主动前来探望徐特立，一是让他试穿新制的锦袍，二是透露南昌起义部队已牺牲数千人，周恩来也身染重病。为免林有家忧虑，林育才隐瞒了自己两个儿子正在南昌主力部队的事实，徐特立听闻后向他深深鞠了一躬。
与此同时，毛泽东在井冈山的田间地头开展调查研究，向农民宣传团结起来打倒地主、分配土地的主张。然而农民们心存畏惧，对毛泽东的话半信半疑。农会干部反复强调共产党是为穷人当家做主的，这番话令在场众人心潮澎湃。
随后，井冈山建立起新的革命秩序，纪律严明，基层士兵也参与到纪律监督中。毛泽东提醒何长工，务必保全王佐的队伍，因为他们出身贫苦，又是袁文才的结义兄弟，若出现问题便会失去信任。为确保战士安全，袁文才邀请毛泽东等人前往茅坪，毛泽东欣然答应。
当夜，团长陈浩与徐恕等人在酒馆吃喝享乐，因收受贿赂被何长工发现，双方爆发激烈冲突。毛泽东为此召开会议，指出部队中出现的问题，质问陈浩等人违反纪律的行为，陈浩等人只得交出贿款。毛泽东再次强调纪律的重要性，并宣布队伍将开往茅坪，同时对陈浩等人作出严肃处理。
同一时期，南昌起义余部在广东受挫后处境艰难，部队穿行于山林之间，条件艰苦、药品匮乏，不少人离开了队伍。但朱德和陈毅等共产党人坚韧不拔的精神，深深感染了林彪与众多战士，经反复思量，大家最终决定留下。
不久后传来好消息，范石生来信邀请朱德共谋大业。朱德读信后既感动又欣喜，决定带队前往汝城。林彪等人站在楼梯口，听到朱德讲述与范石生的旧日情谊，同样心绪激昂，纷纷举手支持朱德暂投范石生的决定。
蒋介石自美国归来后，首先登门拜访张静江。师生二人相聚，蒋介石谈起曾会见日本首相田中义一。此外，他向张静江透露，日本高层专门为他举办了欢迎会，众多政要人物到场，此行赴美访日收获颇丰，已获得对方在政治与经济上的大力支持。
张静江提醒蒋介石，列强中与中国关系密切的唯有日本与俄国，但俄国共产党干预甚多，日本绝不会坐视不管，因此唯有依靠日本势力，才能稳固他想要的地位。蒋介石领会张静江的深意，并称赞宋美龄的协助——正是她引领自己走进教堂接受了洗礼。
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