毛泽东向众人宣告，工农革命军需要一面自己的旗帜，提议以镰刀斧头为标志。在场同志纷纷慷慨解囊，齐声高唱《国际歌》。在萍乡安源煤矿，毛泽东与工人们一同锻打铁器，终于亲手制作出镰刀与斧头，并宣布工农革命军正式成立，将后续工作交由何长工负责。何长工与毛泽建共同设计旗帜样式，毛泽东则将自己的镯子归还给毛泽建。
随后，毛泽东前往平江、浏阳、通城等地，陆续开展队伍整训。中共中央正式批示，湘赣边秋收起义由毛泽东领导，任命他为中共前敌委员会书记，起义部队定名为中国工农革命军第一军第一师。何长工带来消息，卢德铭率三千人队伍前来会合，毛泽东闻讯欣喜不已。
不久，林家收到儿子的来信。林有家在信中写道，自己原本渴望上阵杀敌，却被分配至炊事班，幸得毛泽覃推荐，最终加入朱德的教育团。提及毛泽覃是毛泽东的弟弟，林育才想起曾与毛泽东有过一面之缘，对其印象颇佳。
朱德率部行进，勉励众人越是艰难越要坚定革命初心，遇困则克，勇往直前。与此同时，卢德铭带领国民革命军第二方面军警卫团与毛泽东会师，同行的还有余洒度、何挺颖、张子清、伍中豪、余贲民、罗荣桓等人。毛泽东热情地上前与众人相拥。
会合后，大家迅速筹划攻打长沙的部署，卢德铭被推举为秋收起义总指挥。但在人员安排上，余洒度提出不同意见，并与何长工发生争执。毛泽东出面调解，称赞余洒度与蒋先云同为黄埔英才，能力相当、贡献卓著，并任命余洒度为第一师师长。这番安排化解了矛盾，余洒度也放下了心防。
蒋介石因受冯玉祥、唐生智逼迫下野，心中愤懑难平。张静江趁机献策，劝他速回溪口与毛福梅办理离婚，再携宋美龄赴日本拜见岳母，以争取孔、宋两大家族支持，为日后重掌大权铺路。蒋介石依计而行，即刻动身。张静江提醒他，对孙中山先生须保持敬重，毕竟先生是国父。
朱德与周恩来在南下行军途中，反复强调纪律严明，不得占用民宅，不拿群众一针一线。然而少数旧习未改的士兵不以为意，甚至萌生叛变投敌之念。另一边，周恩来与朱德、陈毅总结形势，确认南下广东是当前正确选择。
夜深时分，三人同榻而眠。朱德觉察到周恩来心事重重，周恩来坦言心中牵挂毛泽东的秋收起义——那边军力薄弱，起义一旦发起，唐生智必调兵镇压，毛泽东将面临苦战。但眼下起义军首要任务是攻打广东，且因蔡廷锴部撤离，兵力已从约两万减至一万三千左右，无法分兵支援。无论哪一边，都将是一场硬仗。
卢德铭独坐灯前，提笔给家人写信，述说近况。想起父母、兄嫂与侄儿，他心中涌起万千感慨。又念及未婚妻瑞琴仍在等候，便请家人向她转达三点期望：一要读书明理，二要投身革命，三勿再缠足。
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