1929年，红四军第七次代表大会于福建龙岩召开。此次会议是红四军内部矛盾不断积累的体现，围绕军事路线、党的领导方式及军队纪律等问题展开激烈讨论，最终毛泽东落选前委书记，仅保留前委委员职务，改由陈毅接任书记一职。
会后，毛泽东决定暂时离开。他与朱德进行了一次深入交谈，重申坚持党的原则、维护红军根本章程的立场，并表达了对革命事业的坚定信念。朱德虽试图挽留，但毛泽东去意已决，二人之间仍存有隔阂。贺子珍等人收拾行李随行准备。次日清晨，毛泽东带领队伍悄然离去，林彪亲自送行，而朱德未能来得及与他道别。
毛泽东一行抵达福建上杭，曾暂居于苏家坡村。目睹当地村民舞龙的场景，他深刻体会到“心齐方可成龙”的道理。同年7月，闽西革命领导人傅柏翠专程来到上杭苏家坡寻找毛泽东，告知中共闽西第一次代表大会已定于蛟洋文昌阁召开。此时，十七岁的张素娥前来向毛泽东提出入党申请，傅柏翠以其年纪尚轻为由婉拒。
赖家妹子向人说起毛泽东带人进山之事，林育才推测毛泽东是因身体不适，借此机会进山休养。陈菊岭担心毛泽东缺医少药，建议林育才设法弄些药品，林育才点头答应。另一边，朱德与陈毅对毛泽东的离开感到怅然若失，陈毅提出要去寻回毛泽东，朱德则劝他先专心履行好前委书记的职责。
随后，毛泽东对邓子恢等人起草的《土地问题决议案》提出关键修改意见，重点在于细化土地政策与优化阶级策略。原草案主张没收一切地主土地，毛泽东补充“自耕富农的田地不予没收”，仅没收其多余部分，以避免过度打击富农，集中力量斗争地主阶级；同时增加“在乡地主家属可酌情分田”的条款，既减少反抗阻力，也体现了革命的人道主义精神。
会议进行期间，突然传来冬娃子病重垂危的消息，毛泽东急忙赶去。刚满十八岁的冬娃子最大的遗憾是未能入党，毛泽东依照其遗愿，为他主持了入党仪式。最终，冬娃子在毛泽东的怀抱中安详离世。
在望云草室，朱德严厉训斥了几名闹事的士兵，责令他们上缴红军的欠条，并写下绝不投敌的保证书，强调若有人仍纠缠于个人私怨，必将严惩不贷。陈毅再次提议请毛泽东回来，朱德此时恍然意识到毛泽东主张的正确，内心充满自责与懊悔。
毛泽东在闽西苏家坡、牛牯扑等地养病期间，因患疟疾而高烧不退、全身浮肿，一度被国民党散布“病逝”的谣言。弟弟毛泽民前来探望，坚持要送他去医院治疗，但毛泽东认为革命工作重于治病，拒绝离开岗位。毛泽民将毛泽建留下的镯子转交给毛泽东，二人由此想起菊妹子，心中感慨万千，当夜共话家常至深。
与毛泽民见面后，毛泽东以“杨先生”为化名投身教育。尽管身体虚弱，他仍坚持为当地贫苦儿童授课，通过比喻教导孩子们“人不是牛马，要做有思想的人”，强调穷人必须通过革命改变自身命运。此外，毛泽东从乡亲们口中了解到许多被贩卖的妇女处境艰难，她们虽遭受不公与折磨，却仍为了孩子而选择留下。
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