国民党对中央苏区实施“军事围剿”与“经济封锁”的双重压迫，导致苏区物资严重短缺，尤其是盐、布匹、药品和武器等关键物资难以运入。由于陆路运输遭到严密控制，毛泽东等领导人转而关注水路，试图借助赣江、闽江等河流开辟秘密交通线。与此同时，蒋介石得知中华苏维埃共和国成立的消息后大为震怒，决定发动第四次“围剿”，调集四十万兵力，采取“分进合击”的战术，重点进攻中央苏区。
彭德怀与林彪一同前来汇报战况，红一、三军团在南丰战斗中伤亡惨重，久攻不下，两人均认为作战方针存在错误，需要重新研究，并对中央撤销毛泽东军事指挥权的决定表示不满。正因如此，周恩来等人开始依照朱德、毛泽东时期的游击战风格进行战略部署，林彪和彭德怀向他们保证必将取得胜利。
随后，余贲民为掩护省委机关和区乡干部转移，向浏阳方向清扫道路，遭到敌军一个营的追击，最终壮烈牺牲。毛泽东亲自为他盖上党旗，讲述两人相识以来的点滴往事，他们并肩作战七年有余，在场众人无不感动，纷纷敬礼默哀。
赖文英将前线情况告知家人，毛泽东让林有家转告亲属，情报人员应注意安全、减少外出，务必确保秘密交通线的安全。赖兰英决定代替姐姐加入担架队，并得到陈菊岭的同意，她毫不畏惧流血牺牲，林家男女都愿意为革命奉献一切。
另一边，毛泽东等人陪同孔家阿婆在产房外等候，孔家五个儿子均已牺牲，唯一的儿媳妇能否为孔家延续血脉成为重中之重。随着婴儿一声啼哭，传来儿媳妇生下男娃的消息，孔家阿婆热泪盈眶，毛泽东却在此刻疟疾发作，周恩来见状赶忙扶他回房休息。
此外，周恩来向毛泽东透露，共产国际又传来新的指示，派遣一位名叫李德的军事顾问前来指导作战。李德曾在一战期间加入德国共产党，随后参与创立巴伐利亚苏维埃，七年后在德国被捕入狱，两年后越狱逃往苏联，进入伏龙芝军事学院学习。李德深得王明信任，博古也对他极为尊崇，他们要求毛泽东参加会议，毛泽东带病前往。
红四军军事会议现场，陈毅因不在会议名单上，被李德要求立即离开。临走前，陈毅当众朗诵了毛泽东的诗词，在场众人深受感染，唯有李德和博古心生不悦。在叶剑英的恳请下，毛泽东示意陈毅将诗词交给自己，朱德等人则为陈毅受委屈感到愧疚，但陈毅全然不在意，最后强调要战胜蒋介石的军队，必须依靠朱德和毛泽东的领导。
反观蒋介石，他对五十万大军未能实现“会剿”成功感到十分气愤，决定亲自督战，并严令部队采取“步步为营，堡垒推进”的策略，企图通过碉堡封锁压缩红军的生存空间。毛泽东收到董振堂的密信，得知国民党第十九路军发动了“福建事变”，准备北上抗日，毛泽东认为这是打破蒋介石“围剿”的绝佳时机，可将战略防御转为战略进攻，但这一提议被李德否决。
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