此一役令张静江心生感慨，未料孙中山先生逝世仅三年，党国军队竟已如此衰颓涣散，只顾争夺地盘而不讲战术配合，全然缺乏克己奉公的精神。张静江向蒋介石献策，指出井冈山物资匮乏，若能长期封锁粮食补给，红军必将因缺粮而自行溃散。
正因如此，蒋介石下令封锁通往井冈山的粮道。毛泽东等人尝试通过售卖草鞋、箩筐换取粮食与资金，却无人愿意购买。朱德见毛泽东凝视着一只拨浪鼓，便知他思念家中的孩子，本想买下却被毛泽东劝阻。邓子恢与林育才用推车运来急需的物资，却也引来了敌人的追兵，朱德让毛泽东带人先行撤离，自己则率队迎战。
林育才向毛泽东报告，郭凤鸣等人烧毁了乡亲们七八十座房屋，抓走四五十名农会会员与群众，其中约一两百人受伤，军阀队伍也有数十人伤亡，更有四名农会干部壮烈牺牲。毛泽东挂念那边的伤员，林育才表示傅连暲院长也已派人筹措药品，首批将优先供应井冈山。不久，朱德全歼追兵，向林育才表达了感谢，当他与毛泽东得知林有书牺牲的消息时，心中百感交集。
归途中，毛泽东思考如何处理俘虏问题，认为那些出身贫苦且思想觉悟较高的人，应当动员他们回到队伍中开展宣传。在相处中，部分俘虏逐渐被红军感化，主动申请加入共产党，令毛泽东等人深感欣慰。
然而，湖南省委此时要求红四军攻打湖南郴州，毛泽东等人认为眼下进攻郴州只会造成更大损失。此前，妹夫陈芬因叛徒出卖遭围攻牺牲，毛泽建带队撤离途中被敌人逮捕关入牢房，当时她已怀有八个月身孕。后来何长工带人救出毛泽建，并安葬了陈芬。
毛泽建考虑到自己身怀有孕，担心上山会拖累队伍，决定留在夏塘铺继续地下工作，于是大家将她安置在一位老婆婆家中。临别前，毛泽建将一只手镯与字条托付何长工转交毛泽东。不料不久后，毛泽建产下孩子的哭声引来了敌人，她再次被捕并押往衡阳，孩子也不幸夭折。朱德心中沉重，想要寻找却已无能为力。
毛泽东与朱德带着盐巴等物资回到山上，看见大家欣喜的笑容，心情稍有好转。当地一口饮水井原本没有名字，毛泽东为其取名“红双井”，在场众人齐声高呼红军万岁。此时，中央采纳了湖南省委的建议，命令他们攻打湖南郴州，并指定由王尔琢率领二十八团与二十九团前往。王尔琢知道已无回旋余地，便准备好了作战地图。
朱德与毛泽东等人紧急开会商讨计划，建议与范石生部达成默契，一方佯攻一方佯守。但此时二十九团在龚楚带领下擅自向赣南进发，朱德只得集结队伍前去追赶。二十九团途中遭遇敌军炮火袭击，关键时刻朱德与王尔琢赶到，不得不与范石生部队交战。
二十九团占领郴州后，部分士兵四处捡拾物品，丧失了组织纪律，结果敌军十六军主力向郴州反扑，导致二十九团几乎全军覆没。朱德在桂东沙田整顿队伍，毛泽东得知消息后决定前往沙田与朱德会合，并主动承担此次失利的责任。
林有国获悉弟弟牺牲的噩耗，再次写下家书寄回，其中透露了毛泽东与朱德将会合的消息。二人在沙田立即召开大会，首先否定了湖南省委的指示，负责传达指示的杜修经在会上作出检讨，向众人承认错误。红四军痛定思痛，制定出重要决议，以提升队伍凝聚力，同时确认了叛徒袁崇全的身份，并获准返回井冈山，加强队伍建设，独立应对实际斗争。
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