庞四海接到牡丹江警察局的通知，得知川野即将抵达松林镇，便立即动身前去会面。临行前，他站在镜前仔细整理仪容，妻子误以为他是去私会刚回镇的彩凤。庞四海解释此行是执行公务，妻子这才允许他出门。
川野假扮成朱老板来到松林镇，入住安福客栈后向佟掌柜打听戏班的柳板胡。佟掌柜回忆说柳板胡已很久没出现。彩凤带着嘎牙子用餐归来，佟掌柜热情表示要宴请母子二人，川野借机称赞佟掌柜人缘好。
大阔枝备好酒菜找到高云虎，故人重逢，二人激动不已。庞四海到客栈面见川野，却遭其厉声训斥。川野指出柳板胡已在松林镇建立联络站，而庞四海对此一无所知。当得知抗联两名战士在镇上开设山货店时，庞四海顿时目瞪口呆。
大阔枝与高云虎把酒言欢，越聊越投缘。高云虎趁机吐露心声，二人情难自禁相拥。庞四海突然闯进酒馆寻找大阔枝，被拦在门外。庞四海执意要进屋搜查，大阔枝坚决反对。问及山货店二人下落时，大阔枝坚称他们是劫财的土匪，怒骂着将庞四海轰走。
高云虎不愿连累大阔枝，欲另寻落脚处。大阔枝担心他的安危，派伙计打探庞四海夜访缘由。高云虎只得暂住，大阔枝安排他担任酒馆掌柜。庞四海陪同川野巡视镇子时，川野注意到客栈门口的嘎牙子，闲聊中得知他是汤德远之子。
汤德远准备离开牡丹江，给田小贵一笔钱遣散。田小贵请求同行遭拒，转而逼问鲁长山下落。见汤德远确实不知情，田小贵突然翻脸相胁。汤德远不愿纠缠起身离去，田小贵跪地哀求未果，最终被拒之门外。
得知佟掌柜返回客栈，高云虎前去投宿。川野闻讯赶来，仔细打量高云虎时，恰逢彩凤带着嘎牙子出门。嘎牙子随口招呼高云虎的情景被川野尽收眼底。入住后，高云虎向佟掌柜打听刘万春，佟掌柜立即警觉。待暗号对上，佟掌柜激动万分。
被汤德远赶出的田小贵，在门口惊喜地发现了擦鞋的鲁长山。佟掌柜突然意识到同住的”朱老板”形迹可疑，联想到庞四海整日陪同巡视，担心事发，连夜将密码本交给高云虎。高云虎刚离镇就发现日军已实施封锁，只进不出。
鲁长山给田小贵买来点心，田小贵恳求带他离开这个已被日军控制的险地。当他颤抖着手无法划燃火柴时，鲁长山痛心地发现昔日神枪手已不复存在，最终答应带他同行。
川野向店小二打听高云虎未果，转而将玩耍的嘎牙子唤入房中，套出汤德远即将来镇及高云虎曾借住的重要信息。庞四海匆忙来报佟掌柜是柳板胡亲戚且已失踪，川野立即下令全城搜捕。
彩凤遍寻嘎牙子不着，急忙向大阔枝求助。大阔枝偶遇正执行搜捕任务的庞四海，托他帮忙寻人。庞四海以公务在身推拒，引发大阔枝雷霆之怒。
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