汤德远投奔肖铁林后，意外发现对方竟在暗中贩卖烟土。他不愿做这等伤天害理之事，只求在肖铁林手下安稳度日，不料肖铁林态度强硬，不仅一口回绝，还以送他入狱相威胁。汤德远始终不肯妥协，立誓此生绝不沾染烟土生意，甚至扬言要将肖铁林囤积的烟土尽数销毁。
已成家立业的汤德远本过着衣食无忧的生活，这日他小酌着酒、嚼着猪头肉，不禁想起惨死的故人李二毛——李二毛老家做的猪头肉风味尤佳。念及此处，他心中百感交集。妻子察觉他神色有异，猜到他又与肖铁林起了冲突，便温言劝解。此时儿子突然哭闹起来，妻子急忙前去安抚。望着妻儿的身影，汤德远终于下定决心向肖铁林服软。
鲁长山与万福庆等人顺利通过跳伞考核，奉命回国搜集日军军火库与粮仓情报，需尽快将信息传回苏联，并通过东北党委会与党中央取得联系。深知此行凶险，鲁长山特意未让小驴子参与，想为战友家中留个后路。临行之际，小驴子专程前来送别。
鲁长山、高云虎与万福庆登机启程，此行目标是牡丹江地区。王指导员事先查明肖铁林的博虎团曾在此地活动，后遭重创仅剩肖铁林一人幸存。飞机抵达牡丹江上空，三人纵身跃出机舱，降落在密林深处。他们仔细掩埋降落伞后，万福庆与高云虎脚踏故土，不禁喜形于色。
李正浩奉命刺杀日军军官川野，白日里在日本特高课门前侦察，夜间实施行动时却误杀了川野的副官松本熊。此时地下党联络员正与玛利亚在贫民窟发放衣物粮食，关东大侠也居于此地。联络员向李正浩下达刺杀川野的指令，但川野深居简出，组织连其照片都未能获取。
川野抓捕抗联战士后，不仅施以酷刑，更将他们送往疫苗实验基地。此时鲁长山一行已抵达牡丹江，按计划前往魅夜坊酒馆接头。因酒馆午后才营业，鲁长山征得看门大爷同意在店内歇脚，万福庆与高云虎则在周边警戒。
玛利亚前来上工时，与鲁长山成功对接暗号。鲁长山随即唤来万福庆二人，不料看门大爷刘建斌正是联络员本人。刘建斌向三人详述大秃子岭现状：肖铁林原负责日军工地物资运输，现担任日伪警察局长，借职务之便倒卖紧俏物资，更倚重同乡汤德远牟取不义之财。他指示鲁长山设法劝服汤德远归队，继而擒获肖铁林，逼问出日军在大秃子岭的军事部署。
刘建斌获悉未赴苏联的抗联人员正在山中集结，特高课课长川野专司对苏谍报工作，宪兵队长早季亦是重要目标。鲁长山此行任务之一就是铲除这两人。虽然森田三郎名义是副局长，实则掌控着警察局实权，肖铁林不过是个傀儡。王指导员即将以”季叔”为代号抵达牡丹江，为保障安全，所有联络均采取单线方式。
汤德远夫妇到学校接儿子放学，得知孩子要学日语，当即决定聘请私塾先生。与此同时，日军在密林中搜出鲁长山等人掩埋的降落伞。川野担忧大秃子岭军事工事被苏联派遣的教导员发现，命令森田三郎严密监控肖铁林与汤德远，并已查实汤德远曾为抗联成员。
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