1983年，涂洪江与韩卫东同在下桐铁路公安处任职，两人都是章耀华的徒弟。这天，他们接到任务前往车站抓捕盗贼。恰巧三麻虎刚动手作案，就被眼疾手快的涂洪江当场擒获。
老中医独自在院中煎药，三麻虎满脸堆笑地凑上前来搭话。原来，此前三麻虎曾怀疑老中医，反被对方一番驳斥，说得他哑口无言。花龙费力将毛子的尸体带到孙哥面前，并转达三麻虎想与孙哥见面的意愿。孙哥心中自有打算，临走前郑重叮嘱花龙务必把事情处理干净。事后，孙哥悄悄打电话向人汇报，称花龙已完全被他掌控。花龙将毛子的尸体连同车子一并烧毁，这才让孙哥放下心来。
病阿斗向三麻虎提议，不如趁此机会除掉花龙。但三麻虎另有心思，他想充分利用花龙的价值，谋取其手中的货源。另一边，展鹏接到消息，得知郊外有车辆起火，推测尸体很可能就是毛子，众人立即赶往现场。可惜现场并未留下关键线索，只找到两名目击者。目击者称发现时车辆已燃起大火，未能提供更多有用信息。不过，他们脖子上的纹身让展鹏感到似曾相识。
涂洪江故意将毛子被三麻虎烧死的消息透露给眼镜，眼镜听后顿时惊慌失措。他原本还指望三麻虎能救他出去，此刻希望彻底破灭。涂洪江顺势提出如他所愿，第二天就放他走。眼镜唯恐被灭口，连忙全盘托出，说毛子此前曾与关外的人争斗，还隐约听到他们之间似乎有什么计划。
事后，涂洪江推测三麻虎既想拿货，又企图抢占下桐的市场。毛子落得如此下场，也算是对花龙的一个警告。他计划让展鹏对付三麻虎，自己则配合打击关外势力，两人联手斩断三麻虎的左右臂膀。小盛刚回到车上就遇见展鹏，再三保证自己绝不碰毒品，却不慎说漏嘴，提到自己还在一个叫“龙行天下”的群里，并将群聊展示给展鹏看。展鹏根据此人在群中的活跃程度，怀疑“龙行天下”的群主已经换人。
涂洪江在外地车站敏锐察觉一名妇女和一个穿皮夹克的男人形迹可疑，认为可以顺藤摸瓜展开调查。于是他故意走到他们的摊位前，打听徐癞子的下落。展鹏等警察经过一番搜寻，找到了毛子母亲的藏身之处。众人潜入时，却发现毛子母亲已被花龙接走。
花龙见干娘缓缓走出，急忙上前扶她坐下，谎称毛子去外地出差，这里是他们的新家，方便照料她的生活。与此同时，涂洪江找到徐癞子，直接表明来意。他告诉徐癞子，当年砍他手指的人如今正在下桐做大生意，而且即将把手伸到关外。徐癞子与三麻虎早有旧怨，加上病阿斗从中作梗，若放任不管，徐癞子恐怕难有安宁日子。徐癞子思虑再三，说出了关外的头目齐连山。此时，齐连山已动身前往下桐与三麻虎会面。
据徐癞子透露，齐连山是个心狠手辣的角色，只做毒品生意。他不仅人脉广、关系硬，手中的武器还是从西北狼那里弄来的。此时，小弟前来汇报，称一周前已有人分批前往下桐。徐癞子想起，三麻虎原本从不碰毒品，是白桃花将他引上了这条不归路。
花龙悄悄来到一处公园，接到孙哥电话，让他安排与三麻虎见面的事宜。花龙心怀鬼胎，故意说错了与三麻虎见面的时间和地点，企图借此除掉三麻虎。事后，三麻虎决定次日亲自去见孙哥，而齐连山则安排老中医负责接待事宜。
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