火车疾驰前行，车厢内乘客们正全神贯注地观看一名男子表演魔术，不时响起阵阵掌声。与此同时，一伙盗窃团伙悄然展开行动。就在他们自以为顺利离开这节车厢时，迎面遇上了平嶂市刑事侦查处三大队队长展鹏（杨旭文饰）。歹徒略通拳脚，挥动刀片刺向展鹏，但展鹏身手敏捷，一一避开。歹徒企图与同伙趁机逃脱，却被警员张程拦住去路。两人联手将歹徒制服，并搜出大量违禁品。
展鹏对歹徒展开审讯，巧妙运用策略，诈出他们将货物转运至另一列火车T634的线索。然而关于接头人的身份，歹徒毫不知情。展鹏转而审讯另一名歹徒，告知其同伙已将他供出，并强调他作为负责人即便不招供也可直接定罪。歹徒闻言惊慌失措，坦白交代雇佣者是通过QQ与他联系，他只知接货人位于T634列车的6号车厢。
下桐市警员张南一误以为展鹏也是前来抓捕小偷的同行，却因自己小组的收网行动意外破坏了此次缉毒任务，内心深感愧疚。展鹏得知他是下桐市的同事后，表示理解他们的工作。在毒贩交接之际，展鹏灵机一动：既然双方从未谋面，何不冒充小耗子团伙与接头人碰面？孙正辛处长得知展鹏的计划后，向局里汇报并获得了批准。于是，展鹏名义上被派往下桐市挂职，实则暗中调查幕后犯罪团伙。
展鹏与同事登上T634列车，就在下车时遭遇扒窃。他立即想起刚才形迹可疑的男子，急忙追赶，却在半路被对方甩脱。而这名扒窃者被涂洪江拦住了去路。郑小山战战兢兢地解释，自己只是为了谋生，如今T634列车已被号称“八字脚”的团伙控制。他老实地交出钱包，却依然未能逃脱被捕的命运。此时展鹏赶来，认出了涂洪江（王砚辉饰），但心中对这位警察同事颇为不服，两人言语间发生了争执。
熊国良处长与展鹏讨论此次行动，安排涂洪江加入任务，却遭到展鹏拒绝。涂洪江此时赶到，两人虽心存隔阂，但为了任务勉强同意合作。事后展鹏得知涂洪江私自放走了郑小山，心中十分恼火。此时高不一发现自己口袋中多了一张纸条，上面写着歹徒约定见面时间与地点。显然，郑小山猜到了展鹏的来意，暗中传递了这一信息。
八字脚刚刑满释放，手下便随他来到火车站重操旧业。他特意展示了一手绝活，此时涂洪江出现，试图将他带回警队，却遭到八字脚及其同伙的抵抗，随即引发了一场打斗。不料这场冲突意外惊扰了展鹏的任务。接应人从柜子背面挖洞取走了违禁品。事后，展鹏通过监控锁定了一名“工人”。原来，该储物柜是八字脚的手下在使用，他被抓获后供认，这名工人自称是山哥。
八字脚被释放时丢下一句话：是有人让他在那个时间故意闹事，等待涂洪江前来，而涂洪江果然中计。当晚，涂洪江接到线报，称八字脚带人去了光头家。他赶到现场时，光头已被折磨至昏迷。涂洪江随后在自己辖区内抓获了正在行窃的八字脚。八字脚身手矫健，却故意戏弄涂洪江，声称失主是自己的朋友，两人只是在开玩笑。涂洪江无奈，只得放他离开。
此时，携带毒品的接应人郑小山向涂洪江求助，他表示自己并不知道这是违禁品，如今黑白两道都在寻找他。涂洪江让他将违禁品放回原处，并带着张南一赶往宾馆寻找郑小山，张南一则暗中通知了展鹏。涂洪江走向宾馆，待展鹏等人赶到时，却发现郑小山已死在涂洪江怀中。
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