多年前，三麻虎暗中买下一座山，为实现制毒野心，他不惜耗尽多年积蓄，苦心挖空山体，建起一座隐蔽的制毒车间。但数月过去，工人始终未能研制出成品，正当他怒斥众人时，姜先生忽然来电，以优厚条件邀他合作，承诺派遣两名专业人才相助，条件是南方市场归姜先生所有，并要求三麻虎打通下桐市场。
大狗深陷二狗惨死的悲痛中，他恨意难平，发誓定要手刃毛子报仇。然而跟随毛子八年，他竟连毛子的住处都无从知晓。其间他在医院偶遇毛子母亲一面，由此明白毛子从未真正信任过他。另一边，病阿斗致电花龙，假意关心毛子近况，又故作郑重地提出下一步合作计划。
展鹏满怀愧疚向熊国良请罪，承认行动失败是因自己计划不周。眼下形势严峻，唯有从毛子身上寻找突破才能打开局面。同时，涂洪江等人经仔细勘查，确认老中医所述地点与陈家村后山情况吻合。那里有一所1995年关闭的疗养院，后改为饲料厂亦已废弃，留有排污设施，且道路狭窄，确是藏身的绝佳之处，涂洪江当即决定当夜探查陈家村。
花龙心思敏锐，很快猜出病阿斗是故意炸死二狗以陷害毛子，意在逼走毛子、夺取自己手中的资源。为保母亲安全，花龙让毛子携家当带母亲离开此地。他决定亮出底牌，全力应对病阿斗。涂洪江与同事来到陈家村，却在村口遭几名地痞拦路索要过路费，涂洪江不动声色交钱后进入村中。
孙哥不怀好意地提议让毛子担下所有罪名，并煞有介事地分析：如今这世道，毛子逃到哪里都可能暴露，唯有让“龙行天下”彻底消失，才能永绝后患。花龙听罢，心中不免动摇。此时，涂洪江等人在后山发现废弃疗养院竟有人看守，气氛陡然紧张。
次日，涂洪江提交一份绝密行动计划，要求三日内调集上千警力。熊国强看着计划，想到自己警局的规模，不禁连连摇头，深感压力如山。涂洪江见状降低标准，改为调动一支特警小队，熊国强应允后才发觉又被涂洪江设计。
病阿斗心怀鬼胎，借“龙行天下”之名大肆贩卖违禁品。落网者供出货源来自龙行天下，展鹏由此敏锐察觉有外人开始争夺地盘。盛哥带小弟到市场收保护费，他常假借管理员身份，以警局有人为由私自收费。恰巧盛哥也是展鹏的线人，展鹏突然现身市场，盛哥顿时胆怯，主动承认只是贪图小利，并交代从市场听来的毒品消息，表示愿意协助牵线。
花龙深思熟虑，让毛子安顿好母亲后返回下桐。既然毛子正是警方追查的目标，不如借此吸引警方注意，从而揪出病阿斗的藏身之地。另一边，展鹏让小盛假扮买家从市场购得毒品。次日监控发现毛子回到下桐，展鹏欲请小盛再次协助深入调查。与此同时，涂洪江率特警展开机密行动，气氛肃然而凝重。
当夜，特警悄然控制陈家村。小盛暗中尾随毛子至市场，中途失去踪迹，便佯装毒瘾发作，通过小六子拿到货物，并在小六子向眼镜交账时，被展鹏等人一举抓获，现场顿时陷入混乱。同一时间，三麻虎的制毒厂遭特警突袭攻破，三麻虎带着老中医、病阿斗等人仓皇从暗道逃窜。涂洪江在抓获人群中未见老中医，断定他被三麻虎带走，立即通知村口武警兵力准备“迎接”他们。
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