司马焦踏入烟花之地，只为寻找师千缕提及的那名男子。廿九初化人形，涉世未深，司马焦不忍他沾染风尘，便未让他随行。
司马焦与廖停雁很快找到了肩有火焰胎记的男子严桓，此人终日沉溺酒色。司马焦将严桓收入乾坤袋后，为掩人耳目，化作严桓的模样匆匆离去。
严桓的妾室周清儿紧追不舍，拦路哭诉，称已诞下孩儿一月有余，恳求严桓为孩子取名。此时司马焦顶着严桓的容貌，常人难以识破。廖停雁见周清儿梨花带雨，心生怜悯，便让司马焦说些绝情话断了她的念想。司马焦依言而行。
将严桓带回府中后，司马焦追问众人寻他的缘由及火焰胎记的含义。严桓一听胎记便神色慌张，连连推说不知。即便司马焦动用真言术也未能探明真相，廖停雁劝他稍安勿躁，或许日后能发现线索。
廖停雁始终惦记着在烟花之地见过的可怜妾室，私下寻到周清儿，劝她认清负心人，开始新生活。但周清儿坚称严桓有情有义，不信廖停雁所言。正当廖停雁将信将疑时，却意外发现严桓其实深爱此妾室，只是刻意在外疏远。
廖停雁立即将发现告知司马焦。此时下人匆忙来报，称十一房妾室投井自尽，幸得及时救起。妾室哭诉思念孩儿，求见一面。联想到严桓纳妾十余房却无一子女，实在可疑！司马焦与廖停雁急忙上街寻找周清儿，司马焦仍化作严桓模样。周清儿匆匆赶来告知——孩子被偷了！司马焦当即施法追寻孩子下落。
最终发现是严府管家偷走了孩子。司马焦动用真言术，只探得是严桓之父时常偷走孩童，莫非都与严父有关？管家作恶多端，司马焦当场将其正法。
夜洳凌偶然寻得化作水獭的廖停雁，廖停雁毫无防备，暴露了身份。她再次询问周清儿是否知晓火焰胎记之事，确认其不知情后，便将从严桓处得知的名字告知周清儿。周清儿对二人帮忙寻回孩子感激不尽，并认出眼前并非真严桓。廖停雁不禁感叹，真爱果然能识破易容之术。
司马焦推测严桓可能出身奉山一族，因方才施法寻人时，察觉此人与自己血脉相通。
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