叶碧莹对自己的身份之谜感到十分困惑，不知该如何解释真实来历，赵处长急中生智，谎称她是国泰舞团的舞女，并编造她因饮酒伤了嗓子、暂时无法说话，这才让她顺利脱身。然而，这番说辞也让她从瑞华医院的护士转变为舞女，以此掩盖真实身份。武木一郎则在圣约翰教会顺利完成了接头任务，随后进入上海军统据点，接到了此次行动的具体指令。
叶碧莹打量自己，觉得怎么看都不像舞女，心中充满无奈，于是恳切地劝说赵处长重新为她安排一个身份。但事与愿违，她仍然被一群人带去接受训练。与此同时，赵处长将叶碧莹的相貌详细告知信任的同伴，二人都深知任务艰巨，必须救出“笃信者”。赵处长还特意提醒武木一郎要时刻提防叶碧莹，毕竟她是共C党的人，绝不能掉以轻心。
国泰大舞厅里灯光璀璨、乐曲悠扬。叶碧莹初次涉足军统的场合，显得十分生疏，但几位女伴却对她流露出莫名的熟悉感。原来这一切都在赵处长的安排下悄然推进。当晚，叶碧莹与武木一郎终于见面，两人借共舞之机，悄悄交接了若干重要任务。不料此时突发意外，一名日本人看上了叶碧莹，武木一郎立即上前解围，教训了那名骚扰者。
随后，井上带领一群日本人气势汹汹地拦住了武木一郎的去路。武木一郎镇定自若，并未透露真实身份，只递上自己的证件供其查看。井上误以为他的身份是伪造的，随即从他身上搜出一封密信。仔细查验印章后，发现竟来自天皇亲信，再看到证件上明确标着大佐军衔，顿时吓得脸色发白，连忙道歉赔罪。
因这场意外，武木一郎和叶碧莹的行程被迫提前暴露。武木一郎心思缜密，故意装作醉酒模样，带着叶碧莹前往大都汇饭店。他担心房间装有监听设备，便谨慎地提醒叶碧莹说话务必小心，甚至需要二人假扮成恩爱夫妻。此刻两人关系紧张而微妙，暗流隐隐涌动。
井上的手下一直在楼下如影随形地监视，紧紧盯着他们的房间。叶碧莹趁武木一郎洗澡时，仔细将房间搜查了一遍，并未发现窃听器，于是放心询问武木一郎的真实身份。她察觉武木一郎既是日本高官，又身属国民党，身份如此复杂，令她心生困惑。而武木一郎却保持沉默，未作回答。
另一方面，井上对武木一郎来沪的目的满腹猜疑，坐立不安，急忙将情况汇报给驻军部。次日，美国情报官弗格森被任命为第二任“笃信者”，他怀着为珍珠港事件复仇的决心——东京轰炸计划结束后，他需飞往中国，在衢州一带降落，且必须赶在杜立特之前抵达，全力确保杜立特能够安全着陆。
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