待汪小飞一行人驾车远去后，青田悄悄潜入仓库，发现大批未来得及转运的烟土，随即向李亨报告这一重要发现。由于李亨潜伏在敌人内部，需要曹鹏的庇护，眼下查获烟土正是获取其信任的良机，而烟土又牵涉到德庆社，他必须在各方势力作出反应前，提前规划周全的应对策略。
随后，李亨带领众人缴获烟土，曹鹏见整批烟土顺利运抵，喜出望外，立即命令贾云武调度城内各大报刊记者，准备通过报刊宣传川调室的政绩。陆开德得知汪小飞私下贩卖烟土的行径，顿时勃然大怒。汪小飞跪地辩解，称此举是为避免德庆社利益被中统独占，并非出于私心。尽管陆开德怒气难消，终究念及旧情为其遮掩，但严令其下不为例。此事令汪小飞对李亨心生怨恨，不过他还有一处隐秘仓库未被发现，烟土交易仍在暗中进行。
曹鹏召集众人传达上级指示，明确指出西南地区烟土泛滥问题严重，当局怀疑中统内部有人与烟贩勾结，责令亲自督办彻查。贾云武对此提出异议，认为当前首要任务是肃清共产党力量，过多关注烟土案件会分散精力。李亨当即反驳，强调烟土荼毒国民根基，其危害不容忽视。沈一禾随即表态，承诺坚决完成任务。
散会后，沈一禾单独约谈李亨，透露已查明张云虎就是杀害赵军的真凶。但考虑到曹鹏视察为首要大事，决定先将私人恩怨搁置。然而在调查过程中，曹鹏逐步掌握烟土运输的具体路线，并证实德庆社牵涉其中。李亨敏锐地察觉沈一禾神色慌乱，心中生疑。
李亨单独面见陆开德，询问其是否参与烟土生意，陆开德含糊其辞，未正面回应，让他别再插手此事。陆淑芬对李亨近来疏于堂口事务表示不满，忍不住抱怨一番，李亨让她派青田调查汪小飞行踪。
青田奉命尾随汪小飞至一家酒楼，窥见其与沈一禾秘密会面。席间，沈一禾担心东窗事发，主张暂停交易，并寻找合适人选充当替罪羊。汪小飞离席后发现青田，将其击晕捆绑。顾及青田是陆淑芬亲信，未下杀手，命张辉给他注射高浓度吗啡。
由于中统的生意受阻，汪小飞的烟土生意受挫后，转而与军统保密局副站长王良成合作贩卖吗啡。王良成坐地起价，以城内近来不太平为由，多索要一成利润，汪小飞被迫接受。
陆淑芬发现青田失踪，立即向李亨求助，二人彻夜搜寻未果。次日天明，李亨亲自拜访陆开德，提醒他务必谨慎对待沈一禾为人，并暗示某些生意切莫沾染。不多时，大奎向李亨汇报，德庆社人员曾带走一名男子，特征与青田相符。李亨确认青田落入汪小飞手中，但因缺乏实证无法强行要人，遂命大奎严密监视汪小飞动向。
李亨随后前往德庆社，借打牌之机对汪小飞多方试探，引起陆开德察觉。深夜，李亨潜伏在另一处仓库外，目睹汪小飞手下将吗啡装箱装车。他果断现身制伏众人，冲入仓库救出已昏迷的青田，火速将其送往医院，恳求贾云英全力救治。
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