张瀚牺牲后，他的发报员与译电员一死一叛，台湾声工委与组织失去了联系。朱枫临危受命，赴台担任交通员，她顺利与省工委书记蔡孝乾接上了头。此时，台湾保密局正大肆搜捕共产党人，蔡孝乾与林义良商议尽快开辟一条海上交通线，既能躲避特务追捕，也便于向组织传递情报。
林义良前往码头寻找过去的交通员，对方提供了一条更为安全的交通路线。吴石提早下班回家，与家人共进晚餐。王碧奎心中欣慰，他们共有五个孩子，大儿子惨遭日本人杀害，吴学成与吴健成随他们来到台湾，另外一对儿女留在福州。王碧奎放心不下，吴石好言宽慰。
朱枫发现从内地来台的人很难吃到家乡的辣椒油和辣椒面，便与女婿王昌诚一起加工辣椒油。辣椒油大受欢迎，他们因此赚到第一桶金。阿菊与王昌诚都很高兴，私下称赞朱枫有生意头脑。朱枫想独自搬出去租房，但她只有通行证没有户口，便打算借用阿菊的身份办理。阿菊和王昌诚都劝她继续住在家中，既能节省开支，又能互相照应，朱枫也不再坚持。
王昌诚一早去上班，碰巧遇到同事要给保密局送通话记录单。他无意中看到邻居小梅的名字，心里一惊，主动提出替同事送单。王昌诚将名单交给保密局行动组组长叶翔之，目睹特务对名单上的人严刑拷打，只因其接待了大陆来的亲戚并发表反蒋言论，王昌诚吓得魂飞魄散。
国民党军队在西南遭受重挫，蒋介石重新调整部署。吴石希望将新的作战方案传递出去，让解放军有所准备，然而新的交通员迟迟未到。吴石决定再等两天，若仍无消息便另想办法传递情报，以免贻误战机。
卢珍华因送错信件被处长严厉斥责，黎晴主动为她承担责任，但处长仍不依不饶。聂曦出面为二人解围。黎晴对聂曦颇有好感，又听说他与妻子高秀美分居，便找各种机会接近他。可聂曦不苟言笑，对她视若无睹，黎晴望而却步。卢珍华看出黎晴的心意，决定亲手做几道家乡小菜，让黎晴送去给聂曦，为她制造接近的机会。
吴石与聂曦苦苦等待上级派来的交通员，每天准时守在电台旁等待召唤。功夫不负有心人，组织终于通过电台呼叫东海情报小组。吴石与聂曦迅速破译电文，得知上级派来的交通员“陈太太”已抵达台湾。吴石命聂曦连夜前往《全民日报》刊登寻人启事，作为接头暗号，同时将蒋介石新制定的军事布防图拍摄下来。
黎晴前来为聂曦送饭，借机提出用他的电台听歌，聂曦不便拒绝。黎晴一边听歌一边与聂曦闲聊，聂曦匆匆吃了几口便请她离开，表示要等上级的电报。王昌诚一早出门买早餐，顺便带回两份《全民日报》。朱枫看到报上的寻人启事，激动不已，顾不上吃饭便去箱中取出接头信物——怀表，还特意用头发在皮箱上做了记号。
王昌诚发现朱枫一直待在房间，便喊她吃早饭。饭后，朱枫按报上约定来到接头地点，聂曦已等候多时。朱枫以为他就是“东海”，但为安全起见，吴石已改在新的接头地点等候。聂曦将新地址交给朱枫，让她前去与“东海”会面。朱枫不敢耽搁，立刻动身，聂曦主动开车送她前往，那是吴石曾经的住处。
车行至半路，聂曦担心被特务跟踪，便下车买了一包烟。朱枫好奇地问起他抽烟的事，聂曦解释自己和吴石都不抽烟，并随口提到吴石的妻子不喜欢烟味。吴石在家中焦急等待新交通员，段退之突然来访。吴石借口回来收拾留下的书籍，想尽快将他打发走，但段退之坚持要汇报工作，吴石只好让他进屋。
聂曦将朱枫送到楼下，让她独自上楼与吴石会面。吴石想方设法要支走段退之，但段退之拉着他东拉西扯。此时朱枫敲门进来，见屋内有两人，灵机一动称是来找吴石的妻子。她口口声声称与王碧奎是老友，还提到王碧奎不喜欢烟味。段退之见她说得头头是道，便向吴石告辞离开。
朱枫与吴石顺利接头，将万景光的信交给他。吴石了解到朱枫的养女阿菊与王昌诚夫妇原在军统工作，军统裁员后转至军务处，王昌诚在电讯科任职。吴石将胶卷交给朱枫，请她尽快将所拍摄的情报转交上级，并让朱枫以王碧奎朋友的身份来家中找他。朱枫也将阿菊家的电话号码留给了吴石。
段退之站在窗前，时刻监视着朱枫与吴石的一举一动。朱枫离开时没有上聂曦的车，吴石与聂曦这才松了一口气。
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