徐庆利与倪向东（黄轩饰）驾车缓缓行驶在路上，小心运送着一个木箱。倪向东不时警惕地环顾四周，神情略显紧绷。此时，他们抵达一片荒凉的沿海地带，四周空无一人，唯有海浪拍岸的声音在风中回荡。海边值班的老头和另一名值守人员刘呈安因天气寒冷，都躲在屋里取暖。两人见无事可做，便决定喝点酒暖暖身子，老头于是下山买酒。
另一边，一位老伯因家中下水道堵塞，让老伴找来拖把。可当他用拖把清理溢出的污水时，脸色骤然剧变，仿佛看见了什么骇人景象。与此同时，徐庆利费力地将箱子从车上搬下，扛着它往山上走去。原来，他是受曹小军（白宇帆饰）所托，将这个箱子运至荒山，但曹小军并未告知箱中究竟是何物。
另一边，孟朝警察带着徒弟童浩匆匆赶到居民楼。原来，那位老伯在拖地时发现水中竟混有人体部位，惊慌之下立即报了警。徐庆利安置好木箱后，迟迟不见有人前来交接，于是拨通了曹小军的电话，却意外听到箱中传来声响。他急忙撬开箱子，发现里面竟是曹小军本人。他试图唤醒对方，却突然被一名蒙面人拍照。未等他开口解释，那人迅速逃离。他只得追赶，却在半途摔倒，手机也摔碎了，只好折返小屋。此时，他听见警笛声，便扛起箱子匆匆离去。原来，警察赶到海边是因为值守的老头买酒归来，发现同伴刘呈安失踪，担心出事而报了警。
孟朝对老伯楼上的所有住户逐一进行了细致排查。吴细妹解释说，家中只有三口人，丈夫曹小军外出打工，孩子托邻居照看。可孟朝总觉得她神情有异，甚至注意到墙上挂着一幅四口之家的合影。随后走访邻居时，有人称曾看见一名男子背着大箱子离开居民楼。吴细妹也发现家中一只木箱不翼而飞，但声称里面只放了些杂物。此时，警察从邻居处得知倪向东背着箱子离开的消息，急忙通知孟朝。吴细妹表面故作惊讶，并熟练地报出倪向东的车牌号。孟朝特意看了她一眼，心中疑云更浓。
倪向东背着箱子匆匆下山，发现山下已布满警车。他停下脚步，再次打开箱子，惊见箱中的曹小军竟已不见，取而代之的是刘呈安。此时，那名老头正在四处寻找他，并看见了倪向东的样貌。倪向东当即狠下杀手，随后冒充保安声称自己遭袭，就这样巧妙地骗过警察盘问，被送往医院。
孟朝和童浩聚在一起分析案情，突然想起那名受伤的保安十分可疑，便折返追捕。可赶到时，倪向东已逃离。老头向警察交代，刘呈安为人热心，常幻想自己是警察。一天忙碌下来，孟朝希望检验科加急化验证据，但因与检验科一名女同事有过节，未能得到她的配合。
倪向东逃到市区，见路边遍布警察，心中惶恐，便悄悄返回吴细妹家中。吴细妹告诉他，自己已被警方怀疑，尽管两人按事先准备好的说辞应对，却仍未摆脱嫌疑。倪向东离开时，被醉酒居民李清福撞见，结果遭倪向东残忍杀害。凌晨时分，李清福的尸体被人发现，而吴细妹也在楼上探头张望，引起了孟朝的注意。孟朝前来询问她是否认识倪向东和李清福，吴细妹面不改色地谎称不知情，反而向孟朝打听曹小军的消息，称他已一天一夜没有音讯，心里十分不安。吴细妹进屋安抚孩子时，孟朝在屋内仔细搜寻线索。
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